李善友：华为正身陷“创新者的窘境”

三、合理性遮蔽法则：一切都很合理，但一步步迈入陷阱。

　　移动互联网时代的到来是因为智能手机的出现，智能手机的价值并不仅仅是这个物理设备，真正价值是移动互联网的入口。一旦智能手机的活跃用户量达到一定程度，通过智能手机收取软件分发费用，跟阿里收电商过路费是一样的，这就是百度会斥19亿美金收购91无线的原因。华为智能手机今年的出货量是5200万台，中国第一，全世界第三。这是华为无心插柳的一局，而这一局很有可能让它在移动互联网时代实现弯道超车，从一家面向企业用户的企业变成面向终端消费者的企业。遗憾的是，华为在智能手机领域的重视和投入远远不够！

　　我们不妨对比一下华为手机与小米的成绩。华为是一家成立25年的企业，小米是刚刚成立3年的手机公司，华为手机2012年的收入是484亿元，2013年的收入是545亿元（余承东微博说90亿美元），年增长13%。小米在2012年的收入是126亿元，2013年是316亿元，增长了150%。下面的净利润数字来自第三方，据说2013年华为手机业务的净利润是15亿元，净利润率是2.8%；小米的净利润是30亿元，净利润率是9.5%。小米的出货量仅仅是华为出货量的36%，收入却是华为的60%，利润是华为的200%，净利润率是华为的350%。从这些数字能看得出来，华为手机虽然在销量上超过了小米手机，但是整体表现显然不如小米手机，华为在移动互联网时代最有机会的业务已经被后来者给追上了。为什么？

　　我认为这样的战略失误可以被“创新者的窘境”所解释：颠覆性创新往往最早出现在大公司，但常要为主营业务的增长让路，结果扼杀了在非主营业务上大放光芒的机会，这是个悲剧。这也是我提出的“合理性遮蔽法则”，当时代被时代颠覆，或者两个时代相交时，在上一个时代所有正确的决策全部成为下一个时代被颠覆的原因，这就叫宿命性的窘境。

　　管理优秀的大公司讲究客户至上，利润最大化，要聚焦主营业务。任总说，我们要数十年的坚持聚焦在信息管道的能力提升上，别把我们巨轮拖出主航道。我们只允许在主航道上发挥能动性和创造性，不能盲目创新，发散了公司投资与力量，要防止盲目创新，四面八方都喊创新，那是我们的葬歌。轮值CEO徐直军的年度致辞也这样说：面向未来的发展目标是致力于成为ICT基础设施领域的行业领导者。他也总结了2013年的八点成绩，智能手机仅仅被排在最后，只是“在智能手机为代表的终端市场极大地提升了产品品质和品牌竞争力”。

　　华为收入来源于三大事业部：运营商设备事业部、企业设备部以及终端消费者事业部。前两个事业部面对企业客户，收入分别占总比的73%和5%，第三个事业部面对终端消费者，主营业务是手机，收入占比22%。华为把所有资源铺到主营业务上去，主营业务增长才是华为第一需求，而手机业务却不是。大致估算，华为手机业务收入已经是主营业务的1/4左右，增长率是主营业务的2-3倍，表明这个业务完全有可能成为新兴主业。但过去主营业务的成功为转型造成盲区，让华为掌舵者忽视了本该把握的机会。

　　更为现实的是，运营商设备市场几近封顶，华为已经不可能再靠这个市场获得高增长了。数据表明，华为近三年来总收入增速与主业收入增速都在放缓。华为总收入2011-12年分别同比增长11.7%与7.99%，2013年的收入根据轮值CEO的口径达到385亿美元，增长10%。但我查了一下2012年年报，根据我的计算，同比仅增长5.77%。华为主业收入增速也在逐年放缓，2011-13年间分别为3%、6.6%、4.1%（按余承东微博说手机业务增长18%计算，2013年主业增长仅仅有2.5%）。原因何在？首先，华为因为政治原因进不了美国市场，这是运营商设备最大的市场。其次，运营商正在迅速地空心化、管道化，这个行业正在经受微信等移动互联网应用极大的冲击，运营商的盈利点从语音变成数据，短信和电话这些收入来源在我们看得见的时间里都会枯竭。古人云，皮之不存，毛将焉附。有人说，电信运营商市场就像阳光下的冰激凌，正在快速融化中。再次，这已是一个成熟市场，近十年行业规模一直徘徊在1200亿美元左右，可以初步判断行业已经封顶。这个市场里只有五个大玩家，华为几乎已是行业老大，占领大约30%的市场份额，所以这个市场实际上只有最后一点潜力跟现金可供挖掘。

　　华为此时应该抓紧时间从2B业务转向2C市场。江湖说：“欲练神功，必先自宫”。乔布斯的伟大之处在于他敢“自宫”，带领苹果完成两次转型。乔布斯1997年重返苹果，2001年推出iPod。某一年，乔布斯把该给iMac的营销费用都给了iPod。2007年，苹果一半以上的收入来自音乐相关产品，从计算机公司变成了设备公司。但紧接着乔布斯发现iPod很容易就会被手机所颠覆，如果从合理性的角度来说，iPhone这款产品绝对不可能出现在苹果，这意味着把原来的主营业务收入全部砍掉。2007年，苹果推出iPhone，2012年时，iPhone的收入占苹果全部收入的58%，苹果变成了手机公司。乔布斯的两次转型都违背了合理性原则。自宫虽然痛苦，但至少有一个好处，自宫完了，至少刀把子还在你自己手里。

　　华为的转型是否可能成功？我一点也不乐观。华为从2B业务起家，坚持“管道策略”，手机业务一向被看作是对运营设备业务的补充，华为的做法是将2C业务纳入到2B的管道中，用削足适履来形容并不过分。2011年华为的收入达到324亿美元，并提出未来若干年收入要达到1000亿美元，超过IBM成为全球最大的IT公司。要达到这一目标，华为每年需要保持20%的增长。在主营业务放缓的情况下，手机业务不得不多快好省地追求收入与利润。余承东微博提到2013年华为手机业务“盈利明显改进”、“年度贡献利润超额完成目标”，可见他背负了多大的经营数字包袱。反观小米，它没有年度任务，小米说五年不上市，不计较KPI，全力把产品做好。